((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de détails tout au long de l'article)
APM Human Services International APM.AX a annoncé lundi qu'elle serait rachetée par la société américaine de capital-investissement Madison Dearborn Partners (MDP) dans le cadre d'une transaction évaluant les capitaux propres de la société australienne à 1,3 milliard de dollars australiens (865,2 millions de dollars).
L'entreprise australienne de services d'emploi est la cible d'une OPA depuis février de cette année, car elle est confrontée à une pénurie de main-d'œuvre dans un contexte d'augmentation des salaires et des loyers, ainsi qu'à des dettes plus élevées.
Dans le cadre de l'accord avec MDP, les actionnaires d'APM recevront 1,45 dollar australien en espèces par action, ce qui représente une prime d'environ 16 % par rapport à la dernière clôture de l'action, qui était de 1,25 dollar australien le 30 mai.
Les actions d'APM, qui ont été arrêtées le 30 mai, ont progressé de plus de 11% à 0038 GMT, tandis que l'indice de référence S&P/ASX 200 .AXJO était en hausse d'environ 1%.
MDP, qui est le principal actionnaire d'APM avec une participation de 29%, avait proposé à en avril d'acheter les 71% restants de la société australienne de services d'emploi qu'il ne possède pas pour 1,40 dollar australien l'unité, soit un peu moins que le prix de la nouvelle offre.
Avant cela, APM avait rejeté une offre de 1,60 dollar australien par action de la part de la société de capital-investissement CVC, qui a ensuite obtenu une vérification préalable avec une offre plus élevée de 2 dollars australiens par action. APM a toutefois renoncé à cette offre.
Lundi, le conseil d'administration d'APM a recommandé à l'unanimité aux actionnaires de voter en faveur du plan avec MDP, en l'absence d'une proposition supérieure.
APM a souffert de la faiblesse des flux de clients dans ses activités de services d'emploi en Australie et au Royaume-Uni en avril et en mai, et les bénéfices annuels devraient se situer dans le bas de la fourchette des prévisions.
En avril, la société prévoyait un bénéfice net sous-jacent après impôts et amortissements compris entre 95 et 105 millions de dollars australiens pour l'exercice 2024, soit moins que les 178,2 millions de dollars australiens affichés l'année dernière.
APM s'attend à ce que les niveaux d'activité observés au cours de la seconde moitié de l'exercice 2024 se poursuivent en 2025.
La mise en œuvre du régime devrait avoir lieu avant la fin de l'année 2024.
(1 $ = 1,5026 dollar australien)
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